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3月份国内市场钢材价格继续下跌后期钢价呈小幅回升走势
[ 编辑:钢之梦钢铁剑平 | 时间:2014-04-23 10:15:44 | 浏览:2259次 | 来源:中国钢铁工业协会 | 作者: ]
3月份,国内市场钢材需求仍较疲软,钢材价格延续了前几个月的下跌走势。4月份以来随着市场需求有所启动,钢价出现小幅反弹走势。但从总体上看,钢材市场供大于求态势未有改观,后期钢材价格难以大幅上涨。
一、国内市场钢材价格继续下降
3月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为94.83点,环比下降1.63点,降幅为1.69%,较上月加大0.47个百分点,连续第7个月下跌,是自2006年2月份以来的最低水平;比上年同期下降12.22点,降幅为11.42%。(见下图)

1、长材价格降幅大于板材
3月末,CSPI长材指数为96.75点,环比下降188点,降幅为1.91%;板材指数为95.26点,环比下降0.74点,降幅为0.77%。长材价格降幅比板材高1.14个百分点。与去年同期相比,长材指数下降12.30点,降幅为11.28%;板材指数下降11.92点,降幅为11.12%。(见下图、下表)

CSPI国内钢材价格指数变化情况表
项目 3月末 2月末 环比
升降
升降
幅度(%)
上年
同期
同比
升降
同比
升降幅(%)
钢材综合 94.83 96.46 -1.63 -1.69 107.05 -12.22 -11.42
长材 96.75 98.63 -1.88 -1.91 109.05 -12.30 -11.28
板材 95.26 96.00 -0.74 -0.77 107.18 -11.92 -11.12
 
2、主要钢材品种价格均继续下跌
3月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种均继续下跌,除冷轧薄板和热轧无缝管外,价格降幅均较上月有所收窄。其中:高线、螺纹钢价格分别环比下跌58元/吨和78元/吨,跌幅相对较大;角钢价格小幅下跌8元/吨;中厚板、热轧板卷、冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管价格分别下跌11元/吨、24元/吨、31元/吨、5元/吨和49元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
                       单位:元/吨
品种规格 3月末 2月末 价格
升降
指数
升降
升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm* 3342 95.81 3404 97.58 -62 -1.77 -1.81 -1.68
螺纹钢16mm 3307 94.26 3392 96.69 -85 -2.43 -2.51 -2.25
角钢5# 3513 99.02 3541 99.8 -28 -0.78 -0.78 -0.23
中厚板20mm 3455 96.8 3489 97.76 -34 -0.96 -0.98 -0.32
热轧卷板3.0mm 3505 91.32 3592 93.6 -87 -2.28 -2.44 -0.66
冷轧薄板1.0mm 4335 92.07 4380 93.02 -45 -0.95 -1.02 -0.72
镀锌板0.5mm 4731 91.54 4771 92.32 -40 -0.78 -0.84 -0.11
热轧无缝管219*10mm 4450 88.9 4502 89.94 -52 -1.04 -1.16 -1.09
 
3、钢材价格呈低位波动态势
从各周情况看,3月份钢材价格继续呈逐周小幅下跌走势。进入4月份,CSPI钢材价格指数小幅反弹,至4月第3周,已连续3周小幅上升。(见下表)
CSPI钢材价格指数各周变化情况表
品种 2月 3月 4月
第四周 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
钢材综合指数 96.46 95.94 95.43 95.08 94.83  94.94  95.70 96.39
长材指数 98.63 98.02 97.44 96.96 96.75  96.84  97.70 98.65
板材指数 96.00 95.51 95.77 95.54 95.26  95.45  96.25 96.74
 
二、国内市场钢材价格变化因素分析
3月份,钢材市场需求增长缓慢,粗钢日产量保持高水平,市场继续呈现为供大于求态势;原燃材料价格继续回落,对钢材价格的支撑作用进一步减弱。
1、用钢行业增速放缓,钢材市场需求不旺
据国家统计局数据,1季度,国内生产总值同比增长7.4%,分别比上年同期和第四季度增速回落0.3个百分点;全国固定资产投资(不含农户)同比增长17.6%,比上年同期增速回落3.3个百分点,比1-2月份回落0.3个百分点;房地产开发投资同比增长16.8%,比上年同期增速回落3.4个百分点,比1-2月份回落2.5个百分点;3月份,规模以上工业增加值同比增长8.8%,比上年同期增速回落0.1个百分点,比1-2月份微升0.2个百分点;全社会用电量同比增长7.2%,其中工业用电量增长6.9%,虽较上年同期增速有所提高,但比2月份增速分别回落6.5和8.5个百分点;中国制造业PMI为50.3%,比上月微升0.1个百分点。其中新订单指数环比下降0.4个百分点;PPI同比下降2.3%,环比下降0.3%,连续25个月负增长。从总体情况看,3月份用钢行业增长缓慢,钢材市场需求不旺。
2、钢铁产能释放较快,市场供需矛盾未有改观
据国家统计局数据,3月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计为产量分别为6155万吨、7025万吨和9507万吨,分别同比增长-0.9%、2.2%和5.0%;平均日产粗钢226.6万吨,创单月产量历史最高水平,比1-2月份的221.7万吨上升了4.9万吨,升幅为2.2%。另据海关统计,3月份全国出口钢材676万吨,环比增加196万吨,增长40.8%;进口钢材125万吨,环比增加27万吨,增长27.6%;净出口钢材551万吨,折合粗钢586万吨,环比增加180万吨,增长44.3%。同比增加155万吨,增长36.0%。按上述数据计算,3月份国内市场粗钢日均供给量为207.7万吨,比1-2月份上升了1.3%。在钢材需求疲软的情况下,钢铁资源供给量仍保持增长,市场供大于求状况未有改观。
3、原燃材料价格继续下降,且降幅有所加大
3月份,钢铁生产用原燃材料价格均继续下降,且降幅较上月又有所加大。其中:国产铁精粉和进口铁矿石价格环比分别下降60元/吨和70元/吨,降幅分别为6.32%和8.24%,分别较上月扩大3.55和2.68个百分点;炼焦煤、冶金焦和废钢价格环比分别下降85元/吨、111元/吨和61元/吨,降幅分别为8.42%、9.31%和2.58%,分别较上月扩大1.08、0.86和1.58个百分点。进口铁矿石现货价格连续第5个月下降,废钢价格连续第7个月下降,国产铁精粉、煤焦及冶金焦价格则是连续第3个月下降。原燃材料价格持续下降,钢材成本压力有所减轻。(见下表)
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
单位:元/吨
项目 3月末 2月末 环比
涨跌
幅度% 上年
同期
同比
涨幅%
国产铁精粉 889 949 -60 -6.32 1010 -11.98
进口铁矿石(现货) 780 850 -70 -8.24 1010 -22.77
炼焦煤 925 1010 -85 -8.42 1365 -32.23
冶金焦 1081 1192 -111 -9.31 1466 -26.26
废  钢 2306 2367 -61 -2.58 2703 -14.69
 
 
三、国际市场钢材价格平稳略降
3月末,CRU国际钢材综合价格指数为164.8点,环比下降0.1点,降幅为0.1%,较上月收窄1.9个百分点;与上年同期相比下降15.1点,降幅为8.4%。(见下图、下表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表
 

项目 3月末 2月末 环比
升降
环比
升降%
上年
同期
同比
升降
同比
升降%
钢材综合 164.8 164.9 -0.1 -0.1 179.9 -15.1 -8.4
长  材 178.5 179.8 -1.3 -0.7 202 -23.5 -11.6
板  材 158.8 158.2 0.6 0.4 168.9 -10.1 -6.0
北美市场 177.2 174.6 2.6 1.5 165.2 12 7.3
欧洲市场 155.7 156.5 -0.8 -0.5 172.6 -16.9 -9.8
亚洲市场 164.3 165 -0.7 -0.4 192.5 -28.2 -14.6
 
1、长材价格降幅收窄,板材价格由降转升
3月末,CRU长材价格指数为178.5点,环比下降1.3点,降幅为0.7%,较上月收窄1.7个百分点;板材价格指数为158.8点,环比由降转升0.6点,升幅为0.4%。与去年同期相比,长材指数下降23.5点,降幅为11.6%;板材指数下降10.1点,降幅为6.0%。(见下图)
 

2、北美钢价由降转升,欧洲、亚洲继续下降
(1)北美市场
3月末,CRU北美钢材价格指数为177.2点,环比上升2.6点,升幅为1.5%。3月份,美国制造业PMI为53.7%,环比上升0.5个百分点。其中新订单指数上升了0.6个百分点,需求形势略有好转。3月末,美国粗钢产能利用率为75.7%,比上年同期低0.5个百分点。本月美国市场中厚板价格继续上升,其他品种价格继续下降。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 3月份 2月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢  筋 756 761 -5 -0.66 0
小型材 864 866 -2 -0.23 -0.23
线  材 801 806 -5 -0.62 -0.49
型  钢 870 871 -1 -0.11 -0.57
中厚板 880 861 19 2.21 2.50
热轧带卷 691 727 -36 -4.95 -2.15
冷轧带卷 834 856 -22 -2.57 -2.39
热浸镀锌 884 912 -28 -3.07 -2.15
(2)欧洲市场
3月末,CRU欧洲钢材价格指数为155.7点,环比下降0.8点,降幅为0.5%。3月份,欧元区制造业PMI指数为53.0%,环比下降0.2个百分点。在欧洲主要国家中,德国和英国的制造业PMI分别为53.7%和55.3%,分别环比下降1.1和0.9个百分点;法国、意大利和西班牙的制造业PMI分别为52.1%、52.4%和52.8%,分别上升2.4、0.1和0.3个百分点。本月德国市场板材产品价格均有所上升,长材产品价格则有所下跌。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位:美元/吨
项目 3月份 2月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢  筋 652 693 -41 -5.92 -0.72
小型材 742 751 -9 -1.20 -0.66
线  材 659 663 -4 -0.60 -0.75
型  钢 803 831 -28 -3.37 0
中厚板 680 674 6 0.89 0
热轧带卷 633 632 1 0.16 0.48
冷轧带卷 759 755 4 0.53 -0.92
热浸镀锌 797 791 6 0.76 0.25
 
(3)亚洲市场
3月末,CRU亚洲钢材价格指数为164.3点,环比下降0.7点,降幅为0.4%。3月份,亚洲主要经济体制造业呈低速扩张态势,其中中国和韩国制造业PMI分别为50.3%和50.4%,环比分别微升0.1和0.6个百分点;日本、印度、印尼和中国台湾地区的制造业PMI分别为53.9%、51.3%、50.1%和52.7%,分别环比回落1.6、1.2、0.4和2.0个百分点。本月远东市场型钢价格保持平稳,板材产品价格有升转降,长材品种继续下降。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 3月份 2月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢  筋 525 530 -5 -0.94 -0.93
小型材 605 615 -10 -1.63 0
线  材 530 540 -10 -1.85 -0.92
型  钢 665 665 0 0.00 0
中厚板 545 560 -15 -2.68 1.82
热轧带卷 555 570 -15 -2.63 1.79
冷轧带卷 645 660 -15 -2.27 0.76
热浸镀锌 685 700 -15 -2.14 1.45
 
四、后期钢材市场价格走势分析
今年以来,国民经济运行总体平稳,但制造业、投资增速有所回落,用钢需求增长缓慢。随着中央微调措施陆续出台,后期我国经济增长有望保持在合理的运行区间,钢材需求有望保持增长。但供大于求局面短期内难以扭转,钢价仍难以大幅回升。
1、国民经济保持平稳较快发展,钢材需求将继续保持增长
国际货币基金组织(IMF)在4月份发布的《世界经济展望》中预测,2014年全球经济将增长3.6%,比上年增速提高0.6个百分点。其中发达经济体增长2.2%,增速提高0.9个百分点;发展中经济体增长4.9%,增速仅提高0.2个百分点;中国将增长7.5%,尽管增速回落0.2个百分点,仍是全球发展速度最快的经济体;另据国际钢协(WSA)4月份发布的《2014年-2015年短期钢铁需求预测报告》中数据,2014 年全球钢铁表观消费量将增长3.1%,比上年回落0.5个百分点。其中中国钢铁表观消费量将达到7.21亿吨,增长3.0%,占全球消费量的比重为47.22%,仅比上年回落0.05个百分点,仍是较快增长;李克强总理4月10日在博鳌论坛上发表演讲时谈到,按照政府已经确定的方针和所拥有的政策储备,中国有能力、有信心保持经济在合理区间运行,实现经济持续健康发展。随着国家在保障性住房、铁路等城镇化建设的持续投入,钢材需求有望继续保持增长。
2、社会库存持续下降,后期钢价压力有所减轻
截止4月18日,全国主要市场五种主要钢材社会库存量为1737万吨,环比下降204万吨,降幅为10.51%,已连续第7周环比下降;同比下降348万吨,降幅为16.68%。钢材库存持续下降,对钢价走势压力有所减轻。同期CSPI钢材综合价格指数为96.39点,连续第3周环比小幅上升。(见下表)
钢材社会库存变化情况表
单位:万吨
项目 库存 比年初
升跌
比年初
升跌%
比上月
升跌
月环比% 上年
同期
同比
升跌
同比
升跌%
2013年12月末 1351 163 13.72 2 0.12 1188 163 13.72
2014年1月末 1560 209 15.45 209 15.45 1354 206 15.23
2月末 2086 735 54.42 527 33.76 1877 209 11.16
3月末 1941 590 43.65 -146 -6.98 2193 -252 -11.49
4月18日 1737 386 28.55 -204 -10.51 2084 -348 -16.68
 
3、原燃材料价格止跌企稳,对钢价有一定的支撑作用
进入4月份以来,相对于钢价的跌停、反弹,原燃材料价格也出现止跌趋升走势。据钢铁协会监测数据,截止4月18日,国产铁精粉平均价格为898元/吨,价格连续第2周上升,升幅为1.47%;废钢平均价格为2327元/吨,价格连续第3周上升,升幅为0.91%;炼焦煤和冶金焦价格虽在4月第一周继续下降,分别比3月末下降1.62%和2.31%,但降幅明显收窄,且在4月第2周停止下跌。原燃材料价格止跌企稳,对后期钢价有一定的支撑作用。
 
后期市场需要关注的主要问题:
一是粗钢日均产量保持高水平,市场供大于求局面难以扭转。今年一季度全国粗钢日产水平达到225.22万吨,再创历史新高。在钢铁需求增长缓慢的形势下,钢铁生产保持高水平,市场供大于求矛盾短期内难以扭转。
二是铁矿石价格止跌趋升,且升幅高于钢价。截止4月18日,CIOPI进口铁矿石价格为114.59美元/吨,比3月末上升2.44美元/吨,升幅为2.18%。而同期CSPI钢材综合价格指数为96.39点,仅比3月末回升1.65%,比进口铁矿石价格升幅低0.53个百分点。
三是国际贸易摩擦增多,后期钢材出口形势不容乐观。虽然一季度我国钢材出口保持大幅增长,但国际市场针对我国出口钢铁产品发起的双反案件明显增多。今年以来,先后已有美国、韩国、东盟、俄罗斯等国家涉及中国的双反案件出现,后期钢材出口形势不容乐观。
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